COMUNICADO DE PRENSA. Producto neto bancario M Progressión del PNB +3,6% Ahorro total M +6,3%


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1 COMUNICADO DE PRENSA 28 de julio de 2017 Actividad sostenida en banca minorista y seguros, mejora de los resultados y fortalecimiento de la solidez financiera del grupo Resultados a 30 de junio de Variación a perímetro constante Producto neto bancario M Progressión del PNB +3,6% Resultado de explotación M +11,1% Resultado neto contable M Aumento de los beneficios +4,7% - resultado atribuido al Grupo M +3,2% Ratio de fondos propios CET1 marzo ,7%* Actividad Créditos M Clara progresión con respecto a diciembre de 2016 Participación activa en la financiación de la economía +0,7 pt +3,8% Ahorro total M +6,3% - depósitos contables M Dinámica comercial positiva en el ahorro +6,1% - ahorro en seguros M +3,5% - ahorro financiero bancario M +7,5% sin medidas transitorias En un contexto caracterizado por tipos de interés persistentemente bajos, el grupo Crédit Mutuel- CM11 demostró una vez más la pertinencia de su modelo de desarrollo. Gracias al dinamismo de sus redes y a la movilización constante de sus empleados que atienden a 23,6 millones de clientes, las actividades de banca minorista y seguros mostraron una buena resistencia pese a la coyuntura adversa. El grupo Crédit Mutuel-CM11 logró reforzar sus posiciones en sus diferentes ramos de actividad: sector inmobiliario, telefonía y servicios cada vez más diversificados (monética, medios de pago, televigilancia). Las cajas de Crédit Mutuel y las agencias de CIC se van convirtiendo en auténticos centros de proximidad dedicados al desarrollo de los territorios y a la protección de los socios y clientes. Durante el 1 er semestre de 2017, el resultado de explotación del grupo aumentó un 11,1%, impulsado por una subida del 3,6% del producto neto bancario. Su capitalización, la solidez de su modelo de banca y seguros y el perfil de bajo riesgo de sus actividades lo convierten en un banco cada vez más sólido, que goza de una ratio global de solvencia del 19%. Al desarrollarse, el grupo otorga a la innovación y la tecnología un lugar central en su estrategia. La división tecnológica del grupo, Euro-Information, ha lanzado varias soluciones y servicios innovadores, tales como Watson, un analizador de correo electrónico y asistente virtual al servicio de un asesor potenciado, o Lyf Pay, una aplicación de pago móvil multiservicios de alta seguridad, así como soluciones de domótica relacionadas con la televigilancia y la gestión de riesgos domésticos. Nota : todas las variaciones indicadas se expresan con respecto a un perímetro de consolidación y un método de contabilización constantes; véase la nota relativa a la metodología empleada al final de este comunicado. 1 Cuentas no auditadas, pero sometidas a un examen limitado de los auditores, actualmente en curso. x x x

2 Actividad comercial Tras un ejercicio 2016 caracterizado por el desarrollo de las actividades de banca, seguros y servicios, el grupo mantuvo una actividad comercial sostenida durante el primer semestre de 2017, atendiendo a sus 23,6 millones de socios-clientes. Actividades bancarias El volumen de depósitos de clientes se situaba en millones de euros a finales de junio de Su crecimiento fue del 6,1%, impulsado por las cuentas corrientes (+11,9%) y las cuentas de ahorro con libreta (+11,3%). miles de millones de euros Depósitos de clientes 265,0 283,4 junio 2016 junio 2017 Desglose de los depósitos de clientes a 30 de junio de 2017 Ahorro para la vivienda 11% Otras cuentas de ahorro con libreta 19% «Livret bleu», «Livret A» 10% Cuentas corrientes 39% Depósitos negociados (PEP, CAT) 17% Otros 4% La producción de créditos fue muy dinámica durante el primer semestre de 2017, lo que ilustra la participación del grupo en la financiación de los proyectos de particulares y empresas. La producción de créditos para la vivienda alcanzó millones de euros, lo que supone un aumento considerable del 37,3% con respecto al primer semestre de Habida cuenta de la intensa actividad de renegociación de créditos durante el primer semestre, las recompras de créditos representan una contribución importante a esta elevada cifra de desembolsos. Se registró asimismo una producción sostenida de créditos de inversión, puesto que esta alcanzó millones de euros (+10,5% con respecto al primer semestre de 2016). En total, considerando el perímetro compuesto por las redes bancarias y COFIDIS, el importe de créditos desembolsados se acercó a millones de euros durante el primer semestre de Volumen total de créditos a clientes de M El volumen total de créditos a clientes muestra un crecimiento regular y alcanzó millones de euros a 30 de junio de 2017, lo que representa un aumento del 3,8% con respecto al 30 de junio de Los créditos para la vivienda (+2,8%) mantuvieron un ritmo de crecimiento similar al de finales de diciembre de 2016, que se explica en gran medida por el nivel elevado de reembolsos anticipados en un mercado muy competitivo. Los créditos al consumo presentaron un aumento importante (+6,9%). miles de millones de euros Créditos a clientes 315,9 335,6 junio 2016 junio 2017 Estas variaciones condujeron a una mejora de la ratio créditos/depósitos, que se situó en el 118,4% a 30 de junio de 2017 frente al 119,2% un año antes. Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

3 El coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, Liquidity Coverage Ratio) superó con creces las exigencias reglamentarias, alcanzando el 138% a finales de junio de 2017 frente al 140% a 31 de diciembre de Seguros 29,2 millones de pólizas de seguro Tras un año 2016 que ya había sido excepcional, las actividades de seguros del grupo Crédit Mutuel-CM11 siguieron creciendo. Gracias a niveles sin precedentes de venta de seguros de riesgos, la cartera ahora cuenta con 29,2 millones de pólizas, lo que supone un aumento del 2,8% frente a junio de El volumen de negocios de la actividad de seguros se situó en millones de euros, lo que supone un descenso del 8,6% que se explica por las medidas tomadas desde el año 2016 para promover la inversión en unidades de cuenta (UC). Así pues, la reducción de la captación bruta en seguros de vida y capitalización (2 900 millones de euros; -16,9%) oculta la progresión de los seguros de riesgos (+4,5%). La reorientación de la captación de seguros de vida, que se está llevando a cabo respetando el perfil de riesgo de cada cliente, condujo a finales de junio a una proporción de inversiones en unidades de cuenta superior al 25% de la captación bruta, es decir, más del doble que en el primer semestre de 2016 (11,4%). Las sólidas ventas de pólizas de seguro de automóvil y vivienda y la disminución de la tasa de cancelación demuestran la calidad de los contratos y servicios que ofrece Crédit Mutuel, y contribuyeron al aumento del volumen de negocios de seguros de bienes, que alcanzó 900 millones de euros (+4,5%). Las ventas de seguros de previsión, que representan un eje de desarrollo importante en 2017, mostraron una progresión sin precedentes y contribuyeron al aumento significativo del volumen de negocios de la actividad de seguros de personas (+4,4%), que se acercó a los millones de euros. Este crecimiento importante contribuyó a la progresión de los resultados técnicos, que están orientados al alza en todos los ramos de actividad. Desglose del volumen de negocios de GACM a finales de junio de 2017 Desglose del volumen de negocios de GACM a finales de junio de 2016 Seguros de personas 26% Incendio y riesgos diversos (IRD) 8% Automóvil 10% Otros 1% Seguros de vida 55% Seguros de personas 23% Incendio y riesgos diversos (IRD) 7% Automóvil 9% Otros 1% Seguros de vida 60% Servicios Además de las actividades bancarias y de seguros, la calidad de la oferta comercial también se expresa en la diversidad de servicios distribuidos por las redes del grupo. EI Telecom, que propone servicios de telefónica móvil, cuenta ahora con una cartera de cerca de 1,6 millones de clientes. Su actividad comercial y de marketing se ha intensificado, especialmente gracias al lanzamiento de una serie limitada de 100 GB y a su conversión posterior en un producto de la gama. Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

4 Euro Protection Surveillance, que comercializa soluciones de televigilancia, realizó instalaciones adicionales durante el primer semestre de Es el operador n 1 del sector de la televigilancia en Francia con contratos de suscripción a 30 de junio de 2017 (+8% en un año). CM-CIC Bail ofrece una solución completa para el automóvil que abarca desde la compra y la financiación del vehículo mediante mecanismos de arrendamiento hasta la suscripción del contrato de mantenimiento. Durante el primer semestre de 2017 se compraron vehículos para clientes particulares de la red y se firmaron contratos de arrendamiento que representan un importe total de 162,2 millones de euros. En cuanto a las ventas de bienes inmobiliarios nuevos, CM-CIC Agence Immobilière registró un número neto de reservas de viviendas durante el primer semestre de 2017, cifra un 16% mayor que la de 2016 (+721). En banca privada, los asesores inmobiliarios de Crédit Mutuel y CIC también asisten a nuestros clientes durante el proceso de adquisición de viviendas de segunda mano. En el sector de la cartera electrónica, el grupo ratificó la fusión de su aplicación Fivory con la de BNP Paribas, Wa!, creando una nueva marca denominada Lyf Pay. Esta nueva aplicación, disponible desde el pasado 18 de mayo, propone una paleta de servicios innovadores, en particular el pago en tiendas o por Internet, combinado con ofertas de fidelidad, cupones de descuento propuestos por los comerciantes, etc. La aplicación también permite el pago entre amigos y la posibilidad de realizar donativos. Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

5 Resultados financieros Preámbulo: A 30 de junio de 2017, la actividad de banca privada de las sucursales de CIC en Singapur y Hong Kong se contabilizó como una actividad mantenida para la venta en aplicación de la norma NIIF 5. En julio de 2017 se firmó un convenio de cesión con Indosuez Wealth Management, aunque esta operación sigue supeditada a la obtención de las autorizaciones pertinentes por parte de las autoridades reguladoras. A 30 de junio de 2016, el banco Pasche también se contabilizó como entidad mantenida para la venta de acuerdo con la norma NIIF 5. La cesión se produjo a finales del 2º trimestre de (millones de euros) 30/06/ /06/2016 Variación* Producto neto bancario ,6% Gastos de funcionamiento (4 360) (4 288) -0,6% Resultado bruto de explotación ,9% Coste del riesgo (398) (359) +9,2% Resultado de explotación ,1% Ganancias o pérdidas sobre otros activos y sociedades puestas en equivalencia (271) (288) -5,8% Resultado antes de impuestos ,8% Impuesto de sociedades (810) (646) +23,7% Ganancias o pérdidas netas de IS sobre actividades interrumpidas 5 46 ns Resultado neto ,7% Intereses minoritarios ,6% Resultado neto atribuido al Grupo ,2% * con respecto a un perímetro de consolidación constante 2 El PNB global del grupo Crédit Mutuel-CM11 alcanzó cerca de millones de euros en el primer semestre de 2017 frente a millones de euros un año antes, lo que supone una progresión del 3,6% con respecto a un perímetro de consolidación constante. Considerando un perímetro de consolidación corriente, la progresión fue del 5,8% dado que las entidades de factoring y arrendamiento financiero compradas a General Electric en Francia y Alemania el 20 de julio de 2016 generaron un PNB de 159 millones de euros durante el primer semestre de Este crecimiento del PNB en un año resulta particularmente sobresaliente si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2016 se había contabilizado la plusvalía generada por la cesión de los valores de Visa Europa en el sector holding por un importe de 269 millones de euros. Si se excluyen la variación del perímetro de consolidación y la plusvalía de Visa, el PNB creció un 7,9%. La progresión del PNB con respecto a un perímetro constante es la consecuencia de distintos elementos, entre los cuales figuran: el aumento del PNB de la actividad de banca minorista y seguros derivado, por un lado, de las comisiones cobradas por las redes bancarias y, por otro, de la evolución muy positiva de la actividad de Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), de Targobank Alemania y de las filiales especializadas como COFIDIS; la actividad persistentemente sostenida y los buenos resultados técnicos del sector de seguros cuya contribución al PNB aumentó un 17,3%; 2 Para más detalles sobre las variaciones con respecto a un perímetro de consolidación constante, véase la nota relativa a la metodología empleada al final del presente comunicado Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

6 el buen comportamiento de las actividades de mercado cuyo PNB mostró un aumento significativo de 87 millones de euros que lo llevó a 275 millones; el aumento de casi el 39% de los ingresos del sector de capital-desarrollo que demuestra la vitalidad de las empresas respaldadas por CM-CIC Investissement. El PNB de la actividad de banca minorista y seguros, que constituye la actividad central del grupo Crédit Mutuel CM11, representa el 82,6% del total de ingresos del grupo. Los gastos generales se situaron en millones de euros a finales de junio de Los gastos se mantuvieron bajo control y disminuyeron un 0,6% en un año con respecto a un perímetro de consolidación constante. Esta disminución tiene en cuenta el aumento controlado de los gastos de personal (+0,6%). Por su parte, los cargos por amortización mostraron una disminución importante (- 98 millones de euros). Esta disminución se debe a que en el primer semestre de 2016 se habían contabilizado depreciaciones de fondos de comercio del sector de la prensa, que ahora han sido provisionados por completo. El coste del riesgo aumentó en 33 millones de euros, situándose en 398 millones de euros en el primer semestre de El aumento global de las provisiones incluye la disminución de las provisiones en base individual (-18 millones), que refleja la buena calidad de los riesgos de clientes, así como un aumento de las provisiones colectivas (+51 millones) debido a una modificación de los parámetros del cálculo que permite definirlas. Por sector de actividad, la carga del riesgo en base individual aumentó ligeramente en la banca minorista (+1,1%), mientras que disminuyó en las actividades de banca de financiación (-22 millones de euros). El cociente entre el coste del riesgo total de clientes y el volumen total de créditos se situó en el 0,23%, al igual que en el primer semestre de 2016, mientras que la ratio de cobertura global de créditos de dudoso cobro se situó en el 63,5% (con respecto al 64,2% en junio de 2016). El resultado de explotación subió hasta millones de euros (+11,1%) gracias al aumento del PNB y a la disminución de los gastos generales, y pese al aumento del coste del riesgo. El resultado antes de impuestos se situó en millones de euros (+13,8%) después de contabilizar la minusvalía (232 millones de euros) correspondiente a los valores de Banco Popular cuyo valor de mercado ahora es igual a cero tras su resolución del 7 de junio de Además, el PNB del primer semestre de 2017 incluye la reversión de una provisión para riesgos de 90 millones de euros que se había constituido con anticipación en Tras tener en cuenta el impuesto de sociedades de 810 millones de euros y el resultado neto de impuestos sobre actividades interrumpidas, que pasó de 46 millones de euros a 30 de junio de 2016 a 5 millones de euros a 30 de junio de 2017, el resultado neto mostró una progresión del 4,7%, situándose en millones de euros frente a millones en junio de Estructura financiera A 30 de junio de 2017, los fondos propios ascendían a millones de euros (frente a millones a finales de diciembre de 2016). A 31 de marzo de 2017, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) del grupo mejoró significativamente hasta el 15,7% 3 (15% a finales de diciembre de 2016) básicamente por el efecto combinado de la disminución de los riesgos ponderados con la supresión del floor corporate y la supresión del nivel 3 Sin medidas transitorias Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

7 mínimo para pérdidas en caso de impago (LGD) en las grandes cuentas y los bancos. La ratio global de solvencia subió al 19%, o sea 100 puntos básicos más que a finales de A 31 de marzo de 2017, la ratio de apalancamiento, tras la aplicación del acto delegado, ascendía al 5,4% (sin medidas transitorias) y el coeficiente de cobertura de liquidez a corto plazo (LCR) se situaba en el 138% a finales de junio de Durante el semestre, las agencias de calificación Moody s y Fitch confirmaron los ratings a corto plazo y a largo plazo del grupo 4. Standard & Poor s Moody s Fitch Ratings Rating a largo plazo A Aa3 A+ Corto plazo A-1 P-1 F1 Perspectiva Estable Estable Estable Los principales motivos alegados por las agencias para justificar la estabilidad y las calificaciones crediticias otorgadas son: sólida capitalización, buena capacidad de generación interna de capital, robusto modelo de banca y seguros en Francia, perfil de bajo riesgo de las actividades. 4 Standard & Poor s: ratings correspondientes al perímetro del grupo Crédit Mutuel; Moody s y Fitch: ratings correspondientes al perímetro del grupo Crédit Mutuel-CM11 Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

8 Resultados por actividad Nuestra primera actividad: la banca minorista y los seguros (millones de euros) 30/06/ /06/2016 cifras Variación** recalculadas* Producto neto bancario ,8% Gastos de funcionamiento (3 303) (3 187) +0,1% Resultado bruto de explotación ,1% Coste del riesgo (423) (357) +16,8% Ganancias o pérdidas sobre otros activos y sociedades 19 (52) ns puestas en equivalencia Resultado antes de impuestos ,8% Impuesto de sociedades (532) (447) +16,4% Resultado neto ,6% * Véase la nota relativa a la metodología empleada al final de este comunicado. ** Variaciones con respecto a un perímetro de consolidación constante: véase la nota relativa a la metodología empleada al final de este comunicado. Esta actividad agrupa las cajas de Crédit Mutuel, la red CIC, Banque Européenne du Crédit Mutuel, CIC Iberbanco, Targobank Alemania y España, el grupo Cofidis Participations, Banque Casino y todas las actividades especializadas cuyos productos son comercializados por las redes: arrendamiento financiero mobiliario y arrendamiento con opción de compra, arrendamiento financiero inmobiliario, crédito de vendedor, factoring, gestión colectiva, ahorro salarial y ventas inmobiliarias. La banca minorista constituye la actividad central del grupo Crédit Mutuel-CM11 y representa más del 67% de su producto neto bancario. El PNB del primer semestre de 2017 de la banca minorista presentó un aumento moderado del 1,8% en un año. Considerando el perímetro de las redes, la progresión satisfactoria de las comisiones (principalmente sobre créditos y seguros) compensa con creces la erosión del margen de intereses causada por la disminución del rendimiento medio de los créditos. Las comisiones de la red bancaria se situaron en millones de euros, lo que supone una progresión de casi un 9%, de los cuales 608 millones corresponden a seguros, o sea, cerca de una tercera parte del total de comisiones de las redes bancarias. Se mantuvo un buen control de los gastos generales (leve aumento del 0,1%) a pesar de la subida de las tasas bancarias y en particular de la contribución al Fondo Único de Resolución europeo (+13 millones de euros tan sólo para la banca minorista). El coste del riesgo aumentó un 16,8% por el efecto de las provisiones colectivas (+56 millones de euros). Si se excluyen las provisiones colectivas, se consiguió contener el aumento del coste del riesgo (+1,1%; +4 millones). El grupo Crédit Mutuel-CM11 tuvo en cuenta, en concepto de participación en el banco español Banco Popular, su parte proporcional (3,92%) de la pérdida del primer trimestre, es decir, 13,5 millones de euros frente a 98,8 millones en el primer semestre de Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

9 A fin de cuentas, el resultado neto aumentó hasta 787 millones de euros (+2,6%). Si se excluyen los efectos de los resultados del Banco Popular, que ya ha sido vendido al Banco Santander (-98,8 millones de euros en el 1 er semestre de 2016 y -13,5 millones en el 1 er semestre de 2017), el resultado neto de la banca minorista bajó un 4,2%. Redes bancarias Cajas de Crédit Mutuel El número de clientes ha subido en casi desde finales de diciembre de 2016 y ahora supera los 6,9 millones. El volumen total de créditos aumentó en casi millones de euros en un año alcanzando millones (+2,6%), impulsado básicamente por los créditos para la vivienda (+3%), los créditos de inversión (+1,8%) y los créditos al consumo (+1,5%). Los depósitos de clientes aumentaron en millones de euros, llevando el volumen total de depósitos a más de millones de euros. Los volúmenes de depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro con libreta fueron los que registraron las mayores variaciones: millones (+18,2%) y millones (+8,8%), respectivamente. El PNB bajó a millones de euros (-0,1%), mientras que los gastos generales y el coste del riesgo aumentaron un 1,6% y un 19,7%, respectivamente. El resultado neto se situó en 170 millones de euros frente a 216 millones un año antes (-21,4%). Red bancaria de CIC A 30 de junio de 2017, la red bancaria de CIC se componía de 1954 agencias y sumaba 5 millones de clientes (+1,9% con respecto al 30 de junio de 2016). La actividad de crédito mantuvo un gran dinamismo y el volumen de créditos concedidos en un año aumentó a millones de euros en un año (+4,6%). La actividad fue particularmente intensa en el segmento de los créditos de inversión ( millones, +7,6%), mientras que los créditos para la vivienda ( millones de euros) mantuvieron una progresión del 4,1% tras un primer semestre marcado por una actividad sostenida en cuanto a desembolso de nuevos créditos (8 100 millones). Los créditos al consumo representaban un volumen total de millones de euros (+3,7%). El volumen total de depósitos alcanzó millones de euros (+6,0% con respecto a finales de junio de 2016) y se siguieron observando flujos importantes en los depósitos a la vista. A 30 de junio de 2017, el PNB de la red de CIC se situó en millones de euros (+3,8%) gracias a las comisiones. Los gastos generales disminuyeron a millones de euros (-0,3%). El coste del riesgo (88 millones de euros en el primer semestre de 2017) aumentó en 23 millones (+24 millones de provisiones colectivas y -1 millón de provisiones individuales). El resultado neto se redujo un 1,2% situándose en 273 millones de euros. Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

10 Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) Banque Européenne du Crédit Mutuel desempeña sus actividades en Francia y en Alemania en los mercados de empresas, promotores inmobiliarios y sociedades inmobiliarias. Cuenta con 51 agencias comerciales (42 en Francia) y una filial en Mónaco, que atienden a más de clientes. A finales de junio de 2017, los créditos a clientes, expresados como la media mensual de capitales sumando todos los mercados, mostraron una progresión del 10,2% hasta millones de euros en los 12 meses pasados, y del 7,0% durante los seis primeros meses del año Los recursos contables siguieron aumentando (+1,6% en los 12 meses pasados), situándose en millones. Sin embargo, bajaron un 9,6% durante los seis primeros meses de 2017 a raíz de las medidas de regulación de la captación de fondos. A 30 de junio de 2017, el PNB se situó en 141,2 millones de euros (+10,1%). El margen de intereses aumentó un 18,1% gracias a la disminución del coste de los recursos de clientes y al crecimiento de los volúmenes de créditos. Las comisiones se situaron en 30,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,6% con respecto al primer semestre de 2016 debido a una menor contribución de las comisiones sobre operaciones de monética. Los gastos generales se situaron en 52,2 millones de euros (+7,5%), en particular por el aumento de las tasas aplicables a las entidades financieras. El coste del riesgo se situó en 5,7 millones de euros (+22,8%). Sin embargo, en promedio anual, esta cifra solo representa un porcentaje moderado del 0,13% de los créditos. El resultado neto se situó en 51,9 millones de euros a 30 de junio de 2017 frente a 47,6 millones de euros a 30 de junio de 2016, registrando una progresión significativa del 9,2%. TARGOBANK Alemania Durante el 1 er semestre de 2017, continuó la progresión de la actividad comercial de Targobank Alemania iniciada a principios de 2016, gracias al impulso dado por el nuevo plan a medio plazo denominado TARGOBANK Durante los 6 primeros meses del año, la producción de préstamos personales se situó en millones de euros, lo que supone un aumento del 14% con respecto al 1 er semestre de Todos los canales de distribución mostraron una progresión. Sin embargo, el aumento fue especialmente pronunciado en las ventas a distancia (+34,8% en las ventas online, +45,6% en las ventas por teléfono). A 30 de junio de 2017, el volumen total de créditos concedidos se situaba en millones de euros, lo que supone un aumento del 9,2% con respecto al 30 de junio de A pesar de los tipos de interés bajos, el volumen de depósitos siguió creciendo, alcanzando millones de euros a finales de junio de 2017 gracias a la captación de 828 millones desde el 1 de enero. Los clientes siguen prefiriendo los depósitos a corto plazo. Por otro lado, en los primeros meses de 2017 se observó una reactivación de la actividad de gestión de patrimonio. El ahorro financiero se situó en millones de euros a 30 de junio de 2016 (+461 millones; +4% con respecto a finales de 2016). La nueva oferta Plus-Depot, lanzada en 2016, está dando un estímulo al PNB (+1,1 millones de euros en los seis primeros meses del año). El resultado antes de impuestos del 1 er semestre de 2017 ascendió a 222 millones de euros, lo que supone un aumento superior al 5% frente al 1 er semestre de Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

11 TARGOBANK España En junio de 2017, el grupo Crédit Mutuel-CM11 se convirtió en el único socio de Targobank España tras comprar el 48,98% del capital al Banco Popular. El banco continuó su proceso de cambio. Tras la elaboración de un business plan de tres años, está poniendo en marcha cambios a distintos niveles: organización e inicio de la especialización de su red a fin de adaptar los servicios que presta a los diferentes mercados, circuitos y métodos de trabajo, herramientas informáticas y adaptación a los cambios en la reglamentación. Todas estas medidas tienen como objetivo una mejor adecuación al entorno actual. Se pretende lograr una eficacia máxima en cuanto a producción y atención a los clientes (de los cuales el 74% son particulares). Estos cambios se están llevando a cabo en paralelo con el desarrollo de la actividad comercial del banco, cuyos volúmenes total de créditos y depósitos se situaban en millones de euros y millones de euros, respectivamente, a 30 de junio de El resultado del primer semestre de 2017 fue de -61 millones de euros. Grupo COFIDIS El producto neto bancario del grupo COFIDIS Participations registró una progresión del 2,5% alcanzando 618 millones de euros, lo que representa un aumento de 14,8 millones de euros entre el 1 er semestre de 2016 y el 1 er semestre de Los ingresos por intereses se han estabilizado por los efectos combinados de la bajada de los tipos de interés de usura (en Francia, Portugal y Hungría), la intensa presión competitiva que se traduce por tipos de interés promocionales bajos que afectan el nivel de facturación de las nuevas generaciones de productos, y la reorientación de las carteras hacia productos asociados a una menor facturación debido al contexto económico (préstamos personales, recompras de créditos, crédito de automóvil y alianza bancaria). Estos elementos negativos se vieron compensados por un aumento del volumen del 3,6%, por un mejor control del riesgo (y, por tanto, un aumento de la proporción de créditos generadores), y por ajustes estratégicos encaminados a optimizar la facturación a clientes en las entidades del grupo. Además de la estabilidad de los ingresos por intereses, la bajada continua de los gastos financieros (-29% durante el primer semestre de 2017 frente al primer semestre de 2016) y el aumento de las comisiones, en particular sobre los seguros de prestatarios, repercutieron positivamente en el PNB. Los gastos generales disminuyeron un 0,7%, al beneficiarse de la estabilidad de las inversiones en marketing mientras que, al mismo tiempo, las nuevas financiaciones aumentaron un 8,6% reflejando la mejora de la productividad comercial. Los gastos generales se beneficiaron asimismo de la disminución de los otros gastos de funcionamiento distintos al marketing. El coste del riesgo mostró una orientación favorable, con un descenso de 18 puntos básicos con respecto a junio de Se situaba en el 2,3% del volumen medio en junio de 2017 frente al 2,5% en junio de El aumento del PNB resultante del crecimiento de la actividad y de los volúmenes de créditos y depósitos, así como del control de los gastos y de los riesgos, condujo a un incremento del 10,2% de la contribución al resultado neto del grupo, que alcanzó 105 millones de euros a finales de junio de Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

12 Sólida progresión de la actividad de seguros (millones de euros) 30/06/ /06/2016 Variación Producto neto bancario ,3% Gastos de funcionamiento (278) (266) +4,5% Resultado bruto de explotación ,3% Ganancias o pérdidas sobre otros activos y sociedades ,3% puestas en equivalencia Resultado antes de impuestos ,9% Impuesto de sociedades (194) (150) +29,3% Resultado neto ,4% En 1971, Crédit Mutuel creó la actividad de seguros bancarios y la ha estado desarrollando desde entonces. Hoy día, esta amplia experiencia acumulada permite que la actividad, que se ejerce a través de Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM), esté plenamente integrada en el grupo Crédit Mutuel-CM11 desde un punto de vista comercial y técnico. El volumen de negocios de la actividad de seguros alcanzó cerca de millones de euros, lo que supone un descenso del 8,6%. Al igual que en el mercado en general, la captación bruta en concepto de seguros de vida y capitalización disminuyó en 16,9% situándose en millones de euros. Este descenso se explica por los tipos de interés que siguen siendo muy bajos, lo que incita a las aseguradoras a frenar la captación de fondos en euros y a promover más las inversiones en unidades de cuenta (UC). En el caso de GACM, la proporción de fondos en UC en la captación bruta alcanzó el 25,7% en el primer semestre de 2017 frente al 11,4% en junio de Las primas de seguros de bienes aumentaron más que la media del mercado (+4,5% frente al +2,5% del mercado a finales de mayo de 2017). Este crecimiento se explica por una producción récord en seguros de automóvil y seguros multirriesgos del hogar y por el desarrollo sostenido de los seguros multirriesgos profesionales. Las primas de seguros de personas aumentaron un 4,4%, gracias a ventas récord de pólizas de previsión, que constituyen un eje de desarrollo importante en A tales efectos se ha revisado el producto seguro de accidentes de la vida. La red cuenta además con una nueva herramienta de asistencia a la venta que es capaz de analizar las necesidades de los asegurados con el fin de proponerles productos y servicios adecuados. Además del trabajo de los gestores de relaciones con los clientes, se realizaron acciones promocionales en este segmento de actividad. Las redes cobraron 644 millones de euros de comisiones (+5,3%). Para GACM, el primer semestre se cerró con un resultado neto 5 de 417 millones de euros frente a 355 millones un año antes. A diferencia del primer semestre de 2016 que se había visto afectado por la bajada de los tipos técnicos y las intemperies de mayo y junio, las cifras del primer semestre de 2017 reflejan los buenos resultados comerciales del grupo, la estabilidad de los tipos de interés y la ausencia de acontecimientos de gran magnitud. 5 Contribución al resultado consolidado del grupo Crédit Mutuel-CM11 Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

13 Banca de financiación (millones de euros) 30/06/ /06/2016 Variación Producto neto bancario ,1% Gastos de funcionamiento (61) (57) +6,1% Resultado bruto de explotación ,1% Coste del riesgo 22 (3) ns Resultado antes de impuestos ,9% Impuesto de sociedades (46) (36) +28,4% Resultado neto ,0% Con sus equipos basados en Francia o en sus sucursales (Londres, Nueva York, Singapur, Hong Kong), la banca de financiación ofrece servicios a grandes empresas e inversores institucionales en el marco de una atención global a sus necesidades. También apoya las redes de banca corporativa en sus relaciones con las grandes cuentas y contribuye al desarrollo de la actividad internacional y a la puesta en marcha de planes de financiación especializados (adquisiciones, activos, proyectos). Esta actividad abarca la financiación de grandes empresas y clientes institucionales, la financiación con valor añadido (proyectos, activos, adquisiciones, etc.), las actividades internacionales y las sucursales instaladas fuera de Francia. A finales de junio de 2017, esta actividad gestionaba un volumen total de créditos de millones de euros (+6,1%) y un volumen total de depósitos de millones (+5,6%). El ahorro gestionado superaba los millones de euros. La contribución de la banca de financiación al resultado neto del grupo Crédit Mutuel-CM11 fue de 103 millones de euros frente a 75 millones un año antes, lo que supone un aumento del 38%. Estos resultados favorables se explican por el buen comportamiento de todos los segmentos de este sector. El resultado bruto de explotación subió un 12,1% y la situación de riesgo mostró una clara recuperación de 22 millones de euros a finales de junio de Actividades de mercado (millones de euros) 30/06/ /06/2016 cifras Variación recalculadas* Producto neto bancario ,2% Gastos de funcionamiento (111) (100) +11,2% Resultado bruto de explotación ,1% Coste del riesgo ,4% Resultado antes de impuestos ,1% Impuesto de sociedades (59) (33) +81,4% Resultado neto ,2% * Véase la nota relativa a la metodología empleada al final de este comunicado. Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

14 Las actividades de mercado del grupo Crédit Mutuel-CM11 figuran en el balance de CIC. Incluyen la actividad de inversión en renta fija, renta variable y crédito, así como la actividad comercial (CM-CIC Market Solutions) en Francia y en las sucursales de Nueva York y Singapur. Todas estas actividades ofrecen soluciones de inversión, cobertura, transacción, financiación de mercado y back office, a empresas, inversores institucionales y gestoras. El sector aprovechó la evolución muy positiva de los mercados financieros desde principios de año. Su contribución al resultado consolidado del grupo Crédit Mutuel-CM11 se situó en 110 millones de euros en el primer semestre de 2017, lo que representa un aumento significativo con respecto a junio de 2016 (+51 millones). Banca privada (millones de euros) 30/06/ /06/2016 Variación Producto neto bancario ,5% Gastos de funcionamiento (171) (178) +5,3% Resultado bruto de explotación ,4% Coste del riesgo 0 (1) ns Ganancias o pérdidas sobre otros activos y sociedades puestas en equivalencia 0 10 ns Resultado antes de impuestos ,9% Impuesto de sociedades (21) (16) +25,2% Ganancias o pérdidas netas de IS sobre actividades interrumpidas 5 (20) ns Resultado neto ,5% Las sociedades que componen esta actividad realizan operaciones tanto en Francia a través de CIC Banque Transatlantique como en otros países por conducto de las filiales y sucursales Banque de Luxembourg, Banque CIC Suisse, Banque Transatlantique Luxembourg, Banque Transatlantique Belgium y Banque Transatlantique Londres. El sector cuenta con sólidas competencias en materia de gestión financiera y organización patrimonial, y las pone al servicio de familias de empresarios y de inversores privados. Esta actividad gestiona un volumen de créditos de millones de euros y un volumen de depósitos de millones, incluidas las actividades de banca privada de CIC en Hong Kong y Singapur, que serán vendidas durante el segundo semestre de El excedente de recursos generado alcanzó millones de euros. El volumen de ahorro no registrado en el balance ascendió a millones de euros. El PNB aumentó un 2,5% hasta 262 millones de euros gracias al crecimiento de las comisiones. La contribución al resultado neto del grupo se situaba en 76 millones de euros a finales de junio de 2017 frente a 66 millones en el primer semestre de Estos resultados no incluyen los de las agencias de CIC Banca Privada, que forman parte de los bancos CIC y que atienden principalmente a empresarios. El resultado antes de impuestos de las agencias de CIC Banca Privada fue de 48 millones, un 9,8% mayor que en junio de Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

15 Capital-desarrollo (millones de euros) 30/06/ /06/2016 Variación Producto neto bancario ,8% Gastos de funcionamiento (25) (22) +12,4% Resultado antes de impuestos ,7% Impuesto de sociedades 2 (1) ns Resultado neto ,4% Con sede en París, CM-CIC Investissement lleva a cabo esta actividad a través de sus oficinas en Lyon, Nantes, Lille, Burdeos y Estrasburgo, asegurando así la proximidad con los clientes e iniciando al mismo tiempo un plan de desarrollo progresivo en los mercados internacionales. La actividad de capital-desarrollo constituye un eje importante de la estrategia comercial ya que contribuye a reforzar los fondos propios de los clientes corporativos de Crédit Mutuel y de CIC a medio y largo plazo (7 a 10 años). Las inversiones realizadas durante el primer semestre de 2017 sumaron un importe de 372 millones de euros frente a 44 millones de euros un año antes. Esta cifra refleja un nivel de actividad muy sostenido. El importe total invertido ascendió a millones de euros a finales de junio de 2017, de los que el 85% corresponde a inversiones en empresas que no cotizan en Bolsa. El resto se reparte entre empresas que cotizan en Bolsa y fondos de inversión. El valor de la cartera asciende a millones de euros. Gracias a la calidad de las inversiones realizadas, el PNB alcanzó 169 millones de euros, lo que supone un aumento considerable de casi un 39% en un año. La contribución a los resultados del grupo ascendió a 146 millones de euros a finales de junio de 2017 frente a 99 millones a finales de junio de Informática y logística (millones de euros) 30/06/ /06/2016 Variación* Producto neto bancario ,7% Gastos de funcionamiento (664) (724) -8,3% Resultado bruto de explotación 123 (20) ns Coste del riesgo (4) (2) ns Ganancias o pérdidas sobre otros activos y sociedades puestas en equivalencia (1) 8 ns Resultado antes de impuestos 119 (13) ns Impuesto de sociedades (49) (34) +43,2% Resultado neto 70 (47) ns * con respecto a un perímetro de consolidación constante Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

16 Esta división agrupa las entidades meramente logísticas: sociedades informáticas del grupo, agrupación de interés económico CM-CIS Services, EI Telecom, Euro Protection Surveillance, Lyf Pay y la actividad de prensa. A finales de junio de 2017, el PNB de la actividad de informática y logística alcanzaba 787 millones de euros, lo que representa un aumento de casi el 12%. Este PNB agrupa los márgenes comerciales de las sociedades de informática, telefonía y televigilancia agrupadas en Euro-Information, que es la división tecnológica del grupo, los servicios de CM-CIC Services, el PNB de las filiales logísticas de TARGOBANK Alemania y COFIDIS, así como el margen comercial de la actividad de prensa. Los gastos generales bajaron a 664 millones de euros (-8,3%) ya que la contabilización de las depreciaciones de fondos de comercio del sector de la prensa no afectó los gastos en el primer semestre de 2017, a diferencia de lo sucedido en el primer semestre de A fin de cuentas, la contribución al resultado neto del grupo Crédit Mutuel-CM11 fue de 70 millones de euros en el primer semestre de 2017 frente a -47 millones a finales de junio de El grupo Crédit Mutuel-CM11, impulsado por su preocupación constante por la satisfacción del cliente, su dinamismo comercial y su organización mutualista, presentó a 30 de junio de 2017 un resultado neto contable de millones de euros (+4,7%). Su punto fuerte: proponer servicios variados, competitivos e innovadores. Sus objetivos: ofrecer un servicio de calidad a sus socios y, de manera más general, a todos los agentes económicos, respondiendo a sus expectativas y necesidades. El grupo ha desarrollado un modelo de negocio que le permite contribuir al desarrollo y la vitalidad de los territorios, y reforzar año tras año su solidez financiera para asegurar el desarrollo y el éxito futuros. Al compaginar eficiencia y proximidad, innovación y responsabilidad, solidez y solidaridad, el grupo Crédit Mutuel-CM11 se posiciona a diario como un banco humano y digital a la vez, fiel a sus raíces, adaptado a su época y preparado para hacer frente a los futuros desafíos. Responsable de la información: Frédéric Monot - Tfno.: (33) Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

17 Grupo Crédit Mutuel-CM11 Cifras clave (**) (millones de euros) viernes, 30 de junio de de junio de 2016 Actividad Total del balance Créditos a clientes Ahorro total depósitos de clientes ahorro en seguros ahorro financiero bancario Fondos propios Capitales propios (1) Plantilla al final del periodo (2) Número de puntos de venta Número de clientes (millones) 23,6 23,9 Resultados Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (millones de euros) 30 de junio de de junio de 2016 Producto neto bancario Gastos de funcionamiento (4 360) (4 288) Resultado bruto de explotación Coste del riesgo (398) (359) Resultado de explotación Ganancias o pérdidas netas sobre otros activos y sociedades puestas en equivalencia (271) (288) Resultado antes de impuestos Impuesto de sociedades (810) (646) Ganancias o pérdidas netas de impuestos sobre actividades interrumpidas 5 46 Resultado neto contable Resultado neto atribuido al Grupo * Cifras consolidadas de las Cajas de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen y Anjou, de su Caja federal común, de Banque Fédérative du Crédit Mutuel y de sus principales filiales: ACM, BECM, informática, etc., incluidos CIC, Targobank Alemania, Targobank España, Cofidis, CIC Iberbanco. ** Estas cifras no han sido validadas por los auditores. (1) Incluye el resultado del ejercicio antes de dividendos. (2) Plantillas de las entidades controladas por el grupo. Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

18 Notas sobre la metodología empleada 1/ Resultados a 30 de junio de 2016 recalculados: la información sectorial se modificó ligeramente a partir de principios de 2017: se agruparon ciertas actividades de depositario (banca minorista) y de tesorería central (actividad de mercado) y se asignaron a la actividad holding. En consecuencia, para estas tres actividades (banca minorista, actividades de mercado, holding) se presentan resultados recalculados a 30 de junio de / Las variaciones de la cuenta de pérdidas y ganancias con respecto a un perímetro de consolidación constante se calculan después de la neutralización: en 2017, de las entradas en el perímetro ocurridas entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017, a saber las entidades de factoring y leasing compradas el 20 de julio de 2016 a General Electric Capital en Francia y en Alemania (sector de banca minorista). en 2016, de la contribución de las actividades de banca privada de CIC en Hong Kong y Singapur debido al cambio en el método de clasificación contable utilizado a 30 de junio de 2017; desde el anuncio de la cesión de estas actividades de CIC a Indosuez Wealth Management, su contribución se clasifica en una partida denominada actividades mantenidas para su venta de los estados financieros. En cuanto a los volúmenes de créditos y depósitos de clientes, las variaciones se calculan considerando un método de contabilización constante, es decir, después del reintegro en 2017 de la contribución de las actividades de banca privada de CIC en Hong Kong y Singapur debido al cambio en el método de clasificación contable utilizado a 30 de junio de 2017; desde el anuncio de la cesión de estas actividades de CIC a Indosuez Wealth Management, su contribución se clasifica en una partida denominada activos / pasivos mantenidos para su venta de los estados financieros. Todos estos elementos se describen en detalle a continuación en los distintos saldos intermedios de gestión: 30 de junio de 2017 (millones de ) 30 de junio de 2016 (millones de ) cifras publicadas variación de perímetro que debe neutralizarse perímetro constante cifras publicadas variación de perímetro que debe neutralizarse perímetro constante Variaciones 2017 / 2016 cifras brutas perímetro constante Producto neto bancario ,8% +3,6% Gastos de funcionamiento (4 360) (112) (4 248) (4 288) (16) ,7% -0,6% Resultado bruto de explotación (1) ,8% +10,9% Coste del riesgo (398) (6) (392) (359) ,9% +9,2% Resultado de explotación (1) ,2% +11,1% Ganancias o pérdidas sobre otros activos y sociedades puestas en equivalencia (271) 0 (271) (288) ,8% -5,8% Resultado antes de impuestos (1) ,2% +13,8% Impuesto de sociedades (810) (10) (800) (646) ,3% +23,7% Ganancias o pérdidas netas de IS sobre actividades interrumpidas ,0% ns Resultado neto (1) ,3% +4,7% Intereses minoritarios ,6% +17,6% Resultado neto atribuido al Grupo (1) ,0% +3,2% Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

19 Y en los créditos y depósitos de clientes: cifras publicadas (1) Cifras a 30 de junio de 2017 (millones ) banca privada Singapur (2) filiales "ex General Electric" (3) cifras recalculadas (4) = (1) + (2) - (3) 30 de junio de 2016 (millones de ) cifras publicadas (5) Variaciones junio de 2017 / junio de 2016 cifras brutas (1) / (5) perímetro constante (4) / (5) Créditos a clientes ,2% +3,8% Ahorro total ,2% +6,3% - depósitos de clientes ,9% +6,1% - ahorro en seguros ,5% +3,5% - ahorro financiero bancario ,3% +7,5% Indicadores alternativos de rendimiento - artículo del reglamento general de la Autoridad francesa de los mercados financieros (AMF) / orientaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM/ ) Nombre Definición y modo de cálculo En el caso de las ratios, justificación del uso coeficiente de explotación ratio calculada a partir de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: cociente entre los gastos generales (suma de las partidas cargas generales de explotación y provisiones/reversiones de provisiones sobre amortizaciones y provisiones para inmovilizado material e intangible de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada) y el producto neto bancario NIIF mide la eficiencia operativa del banco coste del riesgo de clientes global con respecto al volumen total de créditos (expresado en % o en puntos básicos) coste del riesgo global coste del riesgo en base individual créditos a clientes depósitos de clientes; depósitos contables cociente entre el riesgo de clientes definido en la nota 31 del anexo de las cuentas consolidadas y el volumen total de créditos brutos al final del periodo (préstamos y créditos a clientes excluyendo las depreciaciones individuales y colectivas) partida coste del riesgo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada destinada a la publicación; se diferencia del coste del riesgo en base individual (véase la definición en la presente tabla) coste del riesgo global tras excluir las provisiones colectivas (véase la definición en la presente tabla) partida préstamos y créditos a clientes del activo del balance consolidado partida deudas contraídas con clientes del pasivo del balance consolidado ahorro en seguros volumen total de seguros de vida de nuestros clientes - datos de gestión (compañía aseguradora) ahorro financiero bancario volumen total de ahorro no contabilizado en el balance en posesión de nuestros clientes o custodiado (cuentas de valores, OICVM ) - datos de gestión (entidades del grupo) ahorro total suma de depósitos contables, ahorro en seguros y ahorro financiero bancario gastos de funcionamiento; gastos suma de los importes de las partidas cargas generales de generales; gastos de gestión explotación y provisiones/reversiones de provisiones sobre amortizaciones y provisiones para inmovilizado material e intangible permite evaluar el nivel de riesgo en porcentaje de los compromisos de crédito registrados en el balance mide el nivel de riesgo mide el nivel de riesgo calculado en base individual mide la actividad de concesión de créditos a clientes mide la actividad en materia de recursos registrados en el balance mide la actividad de seguros de vida de los clientes mide la actividad en cuanto a recursos no registrados en el balance (excl. seguros de vida) mide la actividad de ahorro de los clientes mide el nivel de los gastos de funcionamiento Grupo Crédit Mutuel-CM11 Resultados a 30 de junio de

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